Lindy AI怎麼用 AI自動化代理工作流教程

Lindy AI是一個AI自動化代理工具，可以連線你的日曆、郵箱和文件，自動完成重複性工作。它適合處理會議安排、郵件整理、資料彙總和後續提醒。下面以“收到客戶郵件後，查日曆、擬回覆並準備會議資料”為例，帶你從連線應用到測試執行，逐步搭起一條能自己執行的工作流。

第一步：註冊並進入工作區

開啟 Lindy AI 官網，選擇註冊入口，用郵箱或頁面提供的登入方式建立帳號。進入工作區後先熟悉左側導航，找到建立助手或新建工作流的按鈕。不同版本的頁面名稱可能略有差異，看到 Agent、Lindy 或 Create 相關入口就點進去。首次使用先做一個小任務，別急著接入所有業務工具。

第二步：連線郵箱和日曆

在工作區找到應用連線、Integrations 或 Connections，先搜尋 Gmail 和 Google Calendar，分別點 Connect。頁面跳轉到 Google 授權時，選定要使用的帳號並確認所需權限。連好後回到 Lindy，檢查兩個應用是否顯示已連線。若授權失敗，重新整理頁面再試，並確認瀏覽器沒有攔截彈出的授權視窗。

第三步：新建一個代理

點選建立 Agent 或 Create Lindy，選擇從空白開始；如果頁面提供模板，也可以選郵件處理或會議安排模板再改。給代理起一個容易認出的名字，例如“客戶會議跟進”。在說明框寫清它的工作目標：讀取新客戶郵件、判斷是否需要會議、查詢空閒時間並生成回覆草稿。描述具體，代理更容易按預期執行。

第四步：設定觸發條件

進入代理的觸發器設定，選擇 Gmail 收到新郵件一類的事件，再指定要監控的收件箱或標籤。為避免所有郵件都觸發，可以新增篩選條件，例如發件人包含客戶域名、主題含“演示”或郵件帶指定標籤。先把範圍設窄，儲存後確認觸發器處於啟用狀態，免得測試郵件一來就處理錯物件。

第五步：寫清任務指令

在指令框按順序交代代理要做什麼：閱讀郵件並提取對方姓名、需求和可開會時段；查詢日曆未來五個工作日的空閒時間；整理成兩到三個候選時段；最後生成簡潔、禮貌的回覆草稿。再補上邊界，比如資訊不完整時只標記待確認，不要猜測時間，也不要替你承諾折扣或交付日期。

第六步：新增日曆和文件操作

在工作流編輯區點新增步驟，搜尋 Calendar，選擇查詢忙閒時間或查詢可用時段，並把郵件中的日期偏好作為輸入。需要會議資料時，再加 Google Drive 搜尋步驟，限定資料夾或關鍵詞，要求代理只引用匹配到的文件。把每一步的輸出傳給下一步；若頁面支援變數選擇，就點選上一步結果，不要手動重複貼上。

第七步：先設為草稿並測試

新增 Gmail 的建立草稿動作，不要一開始就選自動傳送。儲存工作流後找到 Test、Preview 或執行測試，挑一封不敏感的樣例郵件執行。檢查提取的資訊、建議時間、文件引用和草稿語氣是否正確；尤其核對時區、收件人和日期。如果結果不準，回到指令裡補充規則，再跑一次測試，直到輸出穩定。

第八步：開啟執行並觀察記錄

測試透過後啟用代理，確認觸發器開關已開啟。接下來用一封符合篩選條件的測試郵件驗證真實執行，再到 Activity、Runs 或任務記錄頁面檢視每一步的狀態。遇到失敗時點開記錄，檢查是授權過期、欄位沒對映還是條件篩選過嚴。重要郵件流程建議保留人工審核，先讓它生成草稿，熟悉幾天後再考慮擴大自動化範圍。

第九步：設定重複任務和異常處理

想讓代理定時整理未回覆郵件，可在計劃或 Schedule 裡設定每個工作日執行，並限定查詢最近幾天的郵件。給它加一條規則：找不到聯絡人、日曆不可用或資料不足時，停止後續寫入並通知你，不要繼續猜。執行一週後看看記錄，把誤報較多的關鍵詞刪掉，把漏掉的郵件條件補進去，讓流程貼合自己的收件習慣。

第十步：需要時選擇國內替代方案

如果你更習慣中文介面，或者希望比較國內工具，可以試用 01Agent。先開啟01Agent 官網瞭解入口，再用同一個簡單任務比較建立代理、連線應用和測試步驟。把權限範圍、執行記錄、失敗提示和人工確認方式逐項看一遍，確認符合自己的流程後，再遷移日常任務。潤滅上做工具教程時，也可以按這個順序邊點邊記錄。